Aumente o ROA do
escritório em 26%

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A ferramenta Carteira+ é a maneira mais rápida e eficaz de dar escala e otimizar a gestão de carteira do seu escritório.

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A ferramenta do Carteira+ é a maneira mais rápida e eficaz de dar escala e otimizar a gestão de carteira de Renda Fixa do seu escritório.

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Procurar oportunidades manualmente faz o seu escritório perder dinheiro todos os meses

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Economize até 80% do tempo
de trabalho manual

Analise todas as posições dos seus clientes de uma só vez e proponha trocas de ativos automaticamente, com o intuito de maximizar a rentabilidade do investidor  e a receita do escritório.

Agilidade e transparência
com o investidor

Todo o racional da operação proposta é montada automaticamente pela ferramenta
e o assessor pode mandar para o cliente com apenas um clique.


Mais satisfação para os clientes,
mais receita para o seu escritório

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mais receita para o seu escritório

Mais satisfação para os clientes, mais receita para o seu escritório

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Importe a carteira de clientes

Você pode importar toda a sua carteira de clientes de uma só vez para ser analisada.

Analise as melhores operações

A ferramenta analisa as carteiras e sugere os melhores trades automaticamente.

Envie e realize os trades

Todo o racional da operação é montado para você enviar para os seus clientes.

Por que nossos clientes amam o Carteira+?

Por que nossos clientes amam o Carteira+?

Renan Soares

Assessor de Investimentos - XP

“Desde quando começamos a utilizar o Carteira+, ganhamos agilidade, performance e principalmente confiabilidade nos trades realizados. Otimizou 90% do tempo que despendíamos com esclarecimento de dúvidas e correção de erros.”

André Lopes

Head de Renda Fixa - BTG

"Conhecer o Carteira+ foi excelente! Perdia de 2 a 3 dias consolidando a carteira dos meus clientes e trabalhando com planilhas para encontrar os as melhores oportunidades, e agora com uma ferramenta tão completa e intuitiva, faço em poucas horas"

Pedro de Almeida

Especialista em Renda Fixa - XP

"Com o Carteira+, além de ganharmos eficiência na gestão de carteira, temos uma visão completa controle das oportunidades, atendimento rápido e competente, além de gerar transparência com os clientes"


"Com o Carteira+, além de ganharmos eficiência na gestão de carteira, temos uma visão completa, controle das oportunidades, atendimento rápido e competente, além de gerar transparência com os clientes"


Hugo Vasconcelos

Assessor de Investimentos - BTG

"É impressionante o tanto que a ferramenta facilita a minha vida. Eu subo a carteira dos clientes e em poucos cliques eu tenho a visão de todas as operações que posso fazer, que são vantajosas não só pra mim, mas pro cliente também."

"É impressionante o tanto que a ferramenta facilita a minha vida. Eu subo a carteira dos clientes e em poucos cliques eu tenho a visão de todas as operações que posso fazer, que são vantajosas não só pra mim, mas para o cliente também."

Guilherme Prado

Head de Renda Fixa - XP

"O Carteira+ conseguiu resolver um grande problema que tínhamos no escritório: receita em renda fixa. A ferramenta se pagou nos primeiros dia de uso e é muito útil no nosso escritório."

Alguns números que nos orgulhamos

Alguns números que nos orgulhamos

+3 mil

assessores usam o Carteira+

+60

escritórios oferecem o Carteira+

+10 milhões

de receita gerada para os escritórios

+97%

de satisfação dos usuários com a utilização da ferramenta

+80%

dos clientes relatam uma melhora na confiança em seu assessor

+86%

dos assessores afirmam estar fazendo uma gestão mais eficiente

Ficou com dúvidas? Dá uma olhadinha aqui

Ficou com dúvidas? Dá uma olhadinha aqui

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O que é o Carteira+?

Como contratar o Carteira+?

Quanto custa a ferramenta do Carteira+?

Eficiência impulsionada por IA